conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles

En tant que conseiller ou conseillère en finances personnelles, vous jouerez un rôle de premier plan en accompagnant les membres et clients dans la gestion saine de leur patrimoine financier au quotidien. Votre mandat principal consistera à analyser de manière approfondie la situation pécuniaire des individus afin de leur proposer des stratégies d'investissement et de financement parfaitement adaptées à leurs projets de vie. Vous devrez assurer une veille constante sur les produits financiers disponibles tout en développant des relations de confiance durables basées sur une approche-conseil proactive et personnalisée. Le profil recherché mise sur une personne dotée d'un fort entregent, possédant une excellente capacité d'écoute et démontrant une grande rigueur dans le suivi des dossiers de crédit et d'épargne. Une connaissance pointue des logiciels de planification financière ainsi qu’une habileté marquée pour la sollicitation et le développement des affaires sont essentielles pour exceller au sein de ce poste névralgique. Enfin, vous serez appelé à collaborer étroitement avec une équipe multidisciplinaire pour optimiser l'expérience client et assurer la croissance du portefeuille sous votre responsabilité.